您好,欢迎来到链陶瓷登录 | 注册
小程序
|
移动端
| 咨询热线:17732335603 核心服务 |
  • 全部
  • 找产品
  • 供应商
  • 采购商
  • 查数据

2022年建筑陶瓷行业运行概况及2023年展望

发布时间:2023-04-13
浏览量:249
分享次数:0

4月13日,中国建筑卫生陶瓷协会发布的《“负重前行”,内需变化和双碳背景下的行业走向——2022年建筑陶瓷与卫生洁具行业运行概况及2023年展望》中,对2022年建筑陶瓷行业的运行情况进行了详细的分析,并展望了2023年行业的发展。


2022年建筑陶瓷行业运行情况

1、建筑陶瓷行业发展情况概述

全国陶瓷砖产能从2020年的123.2亿㎡增长到2022年的125.6亿㎡,增长率为1.91%,两年间全国建筑陶瓷生产线淘汰275条,淘汰比例近10%。

产能“逆增长”态势的背后说明了两个提速:一是过去两年间,行业的淘汰洗牌在加速,集中度进一步提高;二是设备更新迭代速度加快,单线产能明显提升。

根据协会调研掌握的情况,事实上有近25亿㎡产能的装备由于设备的老化、政策迭代等原因已无法正常满足现在政策环境以及市场环境下所提出的生产要求,因此全国陶瓷砖名义产能125.6亿㎡,其中有效产能约100亿㎡。

2022年,全国陶瓷砖产量为73.1亿㎡,同比下降12.74%。陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑,产能的增加与产量的下降反映出陶瓷砖供需不平衡的矛盾加剧。

在供给增加、需求缩减的双重影响下,陶瓷砖市场主要受价格驱动,国内市场消费,尤其是工程渠道面临消费降维的压力。

据国家统计局数据,2022年,建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家,较2021年,22家退出市场。规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入比上年同期降低4.1%,利润总额较上年同期下降22.69%,销售利润率为4.74%,比上年同期减少1.14%。期末应收账款净额234.10亿元,比上年同期增长 8.91%,期末产成品库存367.37亿元,比上年同期增长10.31%。规模收缩、利润减薄、账款积压、库存增长的情况在行业企业中普遍存在。


2、建筑陶瓷主要产区运营情况

由于受疫情冲击、需求减弱、能源及原材料价格攀升、环保监管等因素影响程度不同,2022年,全国各大建陶产区的运营情况分化明显。

受能源成本创历史新高及房地产暴雷影响,2022年广东瓷砖开窑率创历史新低,生产线闲置率较高,全年开窑率平均不足40%,生产周期在8~9个月;

四川受夏季高温缺电、重污染天气频发、环保整治等影响,全省中小企业较长时间停产,大中型企业也受到不小的减产影响;

江西产销情况虽然在全国依然领先,但受市场影响,多家企业也遭遇了较长时间的停产,高安集中供气的改造对企业生产也造成了不小的影响,全年平均开窑率也仅在70~75%,生产周期达到9~10个月。

2022年,福建、广西、辽宁、云南、贵州等产区实现产量不同程度的增长。

受疫情影响较小且具有能源成本优势的辽宁产区表现尤其亮眼,辽宁法库经济开发区陶瓷产业园区创下产区企业开工率100%、生产线在产率连续8个月超90%的好成绩。


3、建筑陶瓷产品结构

从产品结构上看,抛釉砖、瓷片、中板、仿古砖四类产品年产能最大,占比均超总产能的10%。其中,抛釉砖和中板也是近两年扩张幅度最大的品类,产能的高基数、高增长反映了市场对这两类产品的青睐,但几乎遍及所有产区的跟风投产也给行业带来了价格缩水、利润变薄的隐忧。

2022年各类瓷砖产品产能占比

除抛釉砖和中板的持续火爆外,岩/大/薄板、厚砖/地铺石/景观砖等产品近两年也实现了生产线和产能大幅增长。

与此同时,传统的瓷片、抛光砖、外墙砖、仿古砖等品类生产线及产能急剧萎缩。


4、全球视野下的中国建筑陶瓷产业

据世界瓷砖论坛数据,在统计期内的2006年至2021年,中国陶瓷砖产量占全球总产量的比重保持在50%以上。一直以来,中国作为世界最大的瓷砖生产国、消费国、出口国,对稳定全球产业格局、保障全球市场供给、促进上下游产业链平稳发展发挥着重要作用。

2022年,全球瓷砖产业受到高气价、高通胀等不利因素的影响,中国陶瓷砖产业在全球经贸往来中的“稳定器”作用更加凸显。

同时,也应该看到,在复杂多变的国际形势下,近年来,我国陶瓷砖出口量连续下滑。

2022年,我国共出口陶瓷砖5.81亿㎡,同比下降3.27%,受出口单价上涨的推动,陶瓷砖出口额达49.62亿美元,同比增长21.07%。出口总量的缩减一方面是由于多国对华发起反倾销调查,导致我国陶瓷砖在国际市场上竞争优势有所减弱,另一方面,中国陶企海外建厂也满足了部分国际市场的需求。

近年来,巴西、印度、土耳其等国的崛起也对我国出口贸易造成冲击。

2020年,中国产品出口单价为6.64美元/㎡,居中低位。中低价格产品的国际贸易市场竞争非常激烈,同时作为生产大国和出口大国的土耳其、巴西、墨西哥等国的出口单价均低于中国。

在成本增长、市场缩小的双重压力下,提升产品附加值,向价值链高段攀升是我国陶瓷产品的转型方向。


5、新产品与新技术

2022年,建筑陶瓷类产品共申请发明专利722项,申请数量同比增长12.11%。发明专利的关键词包括:“薄型化”、“耐磨”、“瓷砖胶”、“装配式”、“智能化”、“固废利用”。

建筑陶瓷产品专利中,结构性能研发方面,耐磨性能相关专利申请数大幅增长,反映出行业在耐磨性能的提升方面投入了更多的研究。

功能方向的研究较为发散,防滑、抗菌、防潮、环保等安全健康相关的功能仍然受到研究者的关注。

外观专利方面,注重柔光、哑光、玉石等光感或质感的较多,反映出简约舒适装饰风格仍是当下流行趋势,亮光、珠光、金属色等风格特点在专利中也有体现。

同时,“装配式”建筑陶瓷专利异军突起,越来越多的企业开始在装配式瓷砖、装配式岩板方面开展研发工作。

在行业向绿色低碳方向转型的大背景下,叠加企业降本增效的切实需求,固废利用方面的研究较2021年明显增加,研究主体主要为行业头部企业和科研单位。

另外,“薄型化”成为一个高频词,这既反映出市场对产品的需求风向,也是企业在提升质量和降低成本双重诉求的驱动下对产品薄型化、轻量化的追求。

瓷砖胶相关专利出现井喷式增长,这主要是受到2021年12月14日住建部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》导向影响。

根据《目录》,“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录,可替代的施工工艺、设备、材料为“水泥基粘接材料粘贴工艺等”。

氢氨零碳燃烧技术在陶瓷行业取得了阶段性成果。2022年12月,该项技术在佛山欧神诺陶瓷公司的30米长辊道窑完成试验,零碳氨燃料烧制的建筑陶瓷砖问世,标志着氢氨零碳燃烧技术应用在陶瓷行业技术上的可行性。该技术的产业化应用仍面临巨大挑战:一是氨气的价格较高,比天然气贵一倍,二是氨气燃烧的安全性评估,三是氨气的来源,必须是绿氨,才有“零碳”效果。



行业发展趋势

1、“双碳”“能耗”等政策出台,加快建陶卫浴产业洗牌淘汰速度
建筑卫生陶瓷是我国碳排放较大的行业之一。随着“双碳”“能耗”等政策出台,“碳排放”“能耗”成为陶瓷行业发展的约束性指标。

《建筑、卫生陶瓷行业节能降碳改造升级实施指南》明确,到 2025 年,建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水平以上的产能比例均达到 30%,能效基准水平以下产能基本清零。继湖北、福建、沈阳三地将陶瓷行业纳入碳排放管理和交易排放行业范围后,广州计划将陶瓷行业纳入碳排放权交易体系。

目前,建筑卫生陶瓷企业生产能耗水平和碳排放水平差异较大,单位产品综合能耗差距较大,能源管控水平参差不齐,节能降碳改造的深入在推高新建产线成本的同时,将使本来就处在缩量洗牌的陶瓷行业加速落后产能的淘汰。


2、智能制造与数字化程度进一步提升,助力企业产品质量控制与降本增效

智能制造作为建设强国战略的主攻方向,在“十四五”期间是制造业高质量发展的关键途径。工业互联网与陶瓷工业经济的深度融合对行业实现“由大到强”的转型升级意义重大。2022年,改建、新建智能化、数字化工厂成为头部企业积极布局的重点方向。

以新一代智能化技术为基础的关键基础设施和新型应用模式加速落地,形成了技术研发、产品生产、能源利用、质量检测、仓储物流、市场预测全面贯通的互联系统,实现了全流程的精细化、数据化、可视化管理,在提高研发效能、提升质量控制、降低能源成本、监控排放数据、提高劳动生产率等方面发挥了积极作用。


3、资本加持助力龙头企业,行业集中度快速提高

“十三五”期间,建筑陶瓷销售额前十家产业集中度达到18%,提高约3个百分点;卫生洁具销售额前十家产业集中度达到20%,提高5个百分点。

2022年,多家龙头企业寻求资本加持取得重要进展。唐山市贺祥智能科技股份有限公司挂牌新三板,箭牌家居集团股份有限公司、广东奔朗新材料股份有限公司先后登陆深圳证券交易所、北京证券交易所。马可波罗控股股份有限公司、新明珠集团股份有限公司也披露了招股说明书(申报稿),科达制造在瑞交所挂牌上市。在资本的助力下,头部企业整体规模、综合实力进一步提升,产业集中度大幅度提升,行业洗牌加速进行,行业马太效应持续凸显。


4、传统制造业向服务型加速转型,扩宽行业边界,延伸产业链条

我国正处于经济结构转型升级的关键期,行业正在摆脱单纯追求增量的粗放式发展模式,向提质增效、产品升级迭代、延伸产业链、增加产业附加值,实现由卖产品向卖服务转型发展。

2022年,为解决“最后一公里”的交付问题,行业优质企业持续推进服务团队建设、服务模式创新、施工工艺改进、服务标准建设等方面的工作,旨在拓展盈利空间、重塑竞争优势。行业向服务转型将解决低端产能过剩、高端产能不足的问题,从根本上改善供给体系的质量和效益,推动产业转型升级。


5、出口贸易面临多重压力,全球化布局推动产能出海

复杂多变的国际形势下,我国建筑陶瓷、卫生洁具出口贸易整体受到建筑产业复苏遇冷、海外需求受到抑制、反倾销调查此起彼伏、市场竞争日益激烈等多方面挑战的冲击,陶瓷砖、卫生陶瓷、水龙头等主要产品出口量较2021年出现不同程度的下滑。

为应对不稳定性不确定性因素不断增加的日趋复杂的国际环境,行业企业一方面更加注重发掘、满足国内市场需求,尤其是中高端市场的需求,另一方面,以科达为代表的国内龙头企业积极布局全球市场,推动产能出海,谋求在国际国内双循环以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下的高质量发展。


6、房地产“爆雷”推动渠道向均衡化、多元化方向发展

房企巨头接连“爆雷”,高度依赖房地产发展的上游陶瓷供应商被殃及,面临的是账款收回延期、坏账风险增加,甚至是生死存亡的危机。

在此背景下,建筑陶瓷与卫生洁具企业调整经营思路,管理运营风险,一方面加强对工程集采客户风险的甄别,降低对传统工程集采渠道的依赖,另一方面积极开拓设计师、家装公司等小B端渠道,推动渠道的均衡化、多元化,使行业发展更加健康、可持续。



2023年行业展望

面对当前国内外错综复杂变化的政治经济形势,中央经济工作会议强调2023年将推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。
2023年,房地产投资在坚持“住房不炒”、重点强调化解房地产风险、大力支持刚性和改善性需求和继续稳妥实施房地产长效机制的背景下,各地可能根据当地的房地产市场实际情况更多采取“因城施策”的政策促进房地产的稳定发展。

在建筑陶瓷与卫生洁具行业需求探底改善和供给端格局不断集中度提升优化的情况下,国家刺激性消费政策利好带来的机会,随着经济活动的恢复、逐步推动居民收入的回升与消费信心的回暖情况下,预计2023年,建筑陶瓷与卫生洁具行业有望温和回暖。由于减碳、市场竞争和环保趋严等因素将长期存在,行业将迎来新一轮的市场洗牌,产业集中度的进一步提升。

国际贸易方面,随着国际形势复杂、全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓,以及产业链向外转移等因素影响,2023年我国建陶卫浴类产品出口量将继续出现一定程度的下降。

面对复杂严峻的国内外发展形势,全行业要坚定信心、稳中求进,持续增强创新能力,加快转型升级,优化产品结构,提升企业市场竞争力。同时,要紧紧抓住RCEP带来的发展机遇,加大开拓东盟等“一带一路”沿线市场,通过全球化布局来应对不确定性的挑战。


来源:中国建筑卫生陶瓷协会

                   

责任编辑:a主编

免责声明

平台所发布的信息包含原创及其转载内容,仅做读者浏览、参考,不对真实性负责。所转载的内容其知识产权均为原著作为所有,所转载信息均尽可能标注来源,因无法确定来源或标注不准确的,请立即通知我们,所转载信息侵害任何人权利的,请联系我们(联系电话:17732335603),我们将核实后依据法律进行删除或补正。

关键词:

建筑陶瓷
上一篇: 2023年中国卫生陶瓷技术与装备论坛…
下一篇: 墨西哥对华墙砖和地砖作出反倾销日落复…
相关推荐
广东省贸易调整援助政策宣讲会顺利…
2024-03-27
国家级示范基地!德化1家!
2024-03-27
【通知】关于举办2024中国(北…
2024-03-27
【JBE展商巡礼-美胜陶瓷】专攻…
2024-03-26
郑州市金水区政协参观2024“木…
2024-03-26
稳中求进创变发展|聚焦蒙娜丽莎瓷…
2024-03-25
陈环会长带队走访能强集团
2024-03-25
【JBE展商巡礼-阔达企业】外墙…
2024-03-25

链陶瓷公众号

更多资源!欢迎扫描左方二维码关注链陶瓷官方微信

客服热线:17732335603  工作时间:周一至周六 08:00--18:00  电子邮件:787145375@qq.com  地址: 唐山市路北区金融中心E座13层

主办单位:唐山银耐联电子商务有限公司  版权所有: 链陶瓷

ICP备案号:冀ICP备17015866号-9